生意夥伴

我們按照三項步驟的程序模式來漸進地達到客戶的需求，這三項步驟的最後為一套依個人、家庭或企業的特定要求而專屬制定的「駿達個人理財計畫」。每項步驟皆有其目的，並明確地釐清目標。

步驟一 基礎事實了解

在步驟一，我們的目標在於盡可能地取得您的相關資料，並提出您也許會抱持的疑問。換言之，我們雙方先對彼此做進一步的認識。我們想要先了解您對將來的希望與夢想，以及您的夢想希望與您現在生活之間的關連性。我們要了解的部分包括：您退休後的目標、家庭狀況、風險承受度、稅務情況、置產計畫、工作情形以及投資期等。

步驟二 分析與建議

在步驟二，我們分析所有您提供的資訊以釐清風險，並評估您是否擁有能夠達成目標的合適理財計畫。這一步驟中，如果我們評斷您當下的作為可以達成您的目標，則我們認為有與您討論的重要性；如果您的行事無法實現您的期望，我們將對您提出適合的建議以協助您達到目標。我們的建議會依據您的情況而不同，但皆為實際並可行的。假如我們評估您的期望對於您目前的情況來說太過高遠，我們則會告知您並找出解決之道。

步驟三 投資理財行動計畫

在步驟三，我們會提供您一套詳細周全的投資理財行動計畫以及研擬接下來與您的會談，以確保您投資方向正確，並視情況將計畫作必要性的更動。我們的投資建議與風險管理策略會隨著您財務狀況的改變，像是當您結婚、成家立業、退休、或是計畫財產等等，視情況做調整。

一旦我們為您建立好您專屬「駿達個人理財計畫」之後，我們便會從合作企業夥伴的優良產品中挑選出最佳最合適的產品並推薦給您。您可以依照我們部分或全部的建議作投資，但最終的決定權仍然在您手中，本公司扮演的是計畫、分析以及建議的輔助角色。

我們只會依本身專業的部分做出建議，所以在某些情況下，經由您的許可，我們可能會與其它領域的專業人才合作，例如會計師、律師、房屋貸款經紀人、房地產代理商以及銀行業者，以便提供您更廣泛的理財之道。

一些其它我們所合作的互惠基金交易商還包括：

Acuity Funds Ltd.                                 Franklin Templeton Investments

Aegon Canada                                    Franklin Templeton Offshore 

AGF Management Limited                    Front Street Capital

AGF Trust                                          Guardian Group of Funds

AIM Trimark Investments                     Hartford Canada Funds 

Altamira                                             IA Clarington

B2B Trust                                           Jones Heward 

CIBC World Markets                            Mackenzie Financial

Chou Associates                                 Manulife Mutual Funds

CI Investments                                   Mawer Investment Management

CWT                                                 Mineralfields

Dynamic Mutual Funds Ltd.                  National Bank

Elliot and Page Limited                        Royal Mutual Funds Inc.

Ethical Funds                                      Saxon Mutual Funds 

Excel Funds Management                    Sentry Select Capital Corp.

Fidelity Investments Canada                Sprott Securities Inc. 

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